favicon

ייעוץ והדרכת השקעות אובייקטיבית עם יפתח ונגר
יועץ השקעות מוסמך

שלום,
שמי יפתח ונגר, אני כלכלן עם תואר ראשון ושני ורישיון פעיל של יועץ השקעות אובייקטיבי.
בנוסף אני מנהל מחלקה כלכלית למשרד רואה חשבון ועורך עבודות כלכליות לשערוך נכסים פיננסים. בנוסף אני חבר בהתאחדות יועצי המשכנתאות וחבר בהתאחדות האקטוארים (מעריכי שווי) הישראלית.

המשמעות של יועץ השקעות אובייקטיבי הוא אחד שיש לי רישיון לנושא והשני שאין לי הכנסות מצדדים שלישיים, כלומר אין לי אינטרס לשווק קרן או מכשיר פיננסי.

הניסיון שלי

ליוויתי המון לקוחות עד היום. חלקם מוסדיים וחלקם פרטיים. מאחורי ניסיון וידע מעשי בעסקאות רבות, במכשירים פיננסים וליווי לקוחות קטנים כגדולים בניהול החיסכון שלהם, מדידת ביצועים וניתוח שווקים.

במקביל ללקוחות העסקיים והמוסדיים שאני נותן להם שירותי ייעוץ, תמיד רציתי להנגיש מידע, גם לציבור הרחב ולאפשר שירות ליווי השקעות איכותי, גם לעם ישראל ולא רק ללקוחות העמידים המחוזרים על ידי בתי ההשקעות. בנוסף תמיד חשבתי שניהול חסכון צריך לעשות תוך מדידה והשוואה לתיק השוק ולסייע לציבור ללמוד את הכלים למדוד את עלויות התפעול הפיננסיות של החיסכון המנוהל והמכשירים הפיננסים השונים.

עד היום ליוויתי לקוחות, בגיוון התיק הסולידי שלהם עם חשיפה דולרית, הנגשה של קרנות כספיות, הדרכה על ההבדל בין קרנות עוקבות (וזולות) לקרנות מנוהלות (ויקרות, לעיתים עם מנהל מוכשר) ולהנגיש לקהילה את כל הידע, שיאפשר להם לנהל את החיסכון שלהם בצורה יעילה, תוך הבנת הסיכונים ופוטנציאל הרווח (לא הבטחה לרווח אבל צפי רווח). 

מה אני מציע לחברי "ידע שווה כסף"?

הדרכה בה זה נלמד נושאים רבים…
כמו איך להבדיל בין השקעה מפוקחת להשקעה שאינה מפוקחת וניתוח הסיכונים והפוטנציאל שגלום בכל סוג השקעה. נלמד מהו נייר ערך ואיך מודדים שקיפות, רגולוצייה, יעילות תפעולית ומדדי ייחוס ואיזה כלים נוספים ניתן לקבל במרחבי הרשת.

פגישה איתי

פגישה חד פעמית - המלצה על תיק השקעות
400 המחיר כולל מע"מ
  • המלצה לתיק השקעות בסיסי
  • הדרכה לקרנות כספיות
  • מילוי שאלון העדפות סיכון
פופולרי

שלושה מפגשים

950 המחיר כולל מע"מ
  • המלצה לתיק השקעות בסיסי
  • נבין מה ההגיון בבניית תיק ההשקעות הספציפי
  • סיוע בביצוע ובניית כלים למדידת ביצועים
  • כולל מענה לשאלות במייל ובוואטסאפ
מומלץ

חבילה שנתית

3500 המחיר כולל מע"מ
  • מפגש אחת לחודש לליווי תיק ההשקעות
  • הדרכה לקרנות כספיות
  • מילוי שאלון העדפות סיכון
משתלם

למה אתם מחכים? השאירו פרטים ונחזור אליכם

תשאירו פרטים ונדאג שיועץ השקעות בעל רישיון יחזור אליך

ריכזנו הטבות שוות במסחר עצמאי, הכל במקום אחד, לך רק נותר לבחור את ההטבה המתאימה ביותר עבורך